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Cómo convertirse en un asesor financiero

¿Eres un poco profesional cuando se trata de mantener tus finanzas bajo control? ¿Siente que podría ayudar fácilmente a otras personas con sus finanzas, guiándolas para que tengan un estilo de vida mejor y más abundante? Si la respuesta a esas preguntas es sí, entonces tal vez el coaching / asesoramiento financiero sea su vocación. Tenga en cuenta que necesita muchas habilidades diferentes para ser un gran asesor financiero, incluidas las matemáticas, la comunicación y el ojo para los detalles. No se trata solo de matemáticas, como mucha gente piensa. Aquí, exploraremos cómo puede convertirse en un entrenador / asesor calificado, e incluso discutiremos si comenzar su propio negocio podría ser una opción. ¡Siga leyendo para obtener más información!

¿Está dispuesto a empezar desde el principio?



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Muchas personas que se dedican a la asesoría financiera deben comenzar desde el principio y avanzar hasta la cima. Para llegar a donde quieres estar, es posible que incluso debas comenzar como pasante no remunerado. Por supuesto, antes de que pueda comenzar con esto, debe trabajar para obtener una licenciatura o su equivalente, dependiendo de dónde sea. Teniendo un Grado de 4 años suele ser un requisito para obtener una licencia. Para crear un currículum que se vea bien, es posible que desee especializarse en algo como matemáticas, economía, contabilidad o finanzas. Puedes hacer prácticamente cualquier cosa, pero hacer algo que esté estrechamente relacionado con el coaching financiero te ayudará a dar pasos agigantados. La clave para seleccionar su especialización es demostrar que tiene la determinación de seguir adelante.

Obtenga algo de experiencia laboral

Obtener algo de experiencia laboral en forma de pasantía o algo similar le ayudará a familiarizarse con la industria. Incluso puede conseguir un trabajo de nivel de entrada en un banco. Al recopilar la mayor cantidad de información posible, podrá hacerse una idea precisa de las distintas trayectorias profesionales financieras que puede seguir. También puede tener una buena idea de para qué empresa desea trabajar específicamente; CreativeOne los asesores financieros pueden disfrutar de ofertas exclusivas, por ejemplo. Diferentes empresas pueden ofrecerle diferentes bonificaciones. Adquiera experiencia y apunte a aprender todo lo que pueda.



Búsqueda de un programa de formación adecuado

Es posible que pueda encontrar un programa de formación adecuado en una gran empresa. Tenga en cuenta que estos pueden ser extremadamente competitivos para ingresar, por lo que debe estar decidido a que esto es lo que desea hacer antes de presentar la solicitud. Debe estar preparado para demostrar su pasión por esta industria.

Una vez que haya completado su programa de capacitación, debe estar preparado para obtener su licencia. Hay una serie de diferentes licencias que puede solicitar dependiendo de dónde quieras estar exactamente. Una vez que haya hecho esto, deberá buscar un trabajo o considerar la posibilidad de crear su propia consulta. De cualquier manera, será un trabajo duro.



¿Cómo te tocas?

Cómo iniciar su propia empresa de asesoría financiera

Si cree que quiere seguir el camino de iniciar su propia empresa de asesoría financiera, primero debe considerar una serie de cosas. Tendrá que lidiar con los costos iniciales, incluidos el alquiler, los muebles, las facturas, la publicidad, la tecnología y más. ¿Cómo asegurará esta financiación? Debe asegurarse de poder tener el dinero en sus manos, así como de tener dinero en reserva en caso de que lo necesite.

Creando un plan de negocios También se recomienda si decide hacer esta ruta. Es necesario definir sus objetivos, al igual que los mercados financieros actuales, un plan de marketing flexible, un modelo de negocio y los servicios ofrecidos. Resumir todo lo que se le ocurra le ayudará a desarrollar un plan completo que muy bien podría ayudarle a obtener fondos. No solo eso, te ayudará a mantenerte enfocado en el futuro.

Algunas personas prefieren trabajar en un negocio de coaching financiero o algo similar tan pronto como califiquen para ayudarlos a obtener aún más experiencia y trabajar para hacer contactos y relaciones sólidas. Si es totalmente nuevo en esta industria, además de tener su propio negocio, esta podría ser una mejor opción para empezar. Tardará más, pero podría ayudarlo a tener más éxito.

¿Sigue llamándole el coaching financiero? ¡No lo pospongas más! Pueden pasar al menos 4 años antes de que esté lo suficientemente calificado como para poner un pie en la puerta, por lo que desea comenzar lo más rápido posible. ¡Deje sus pensamientos e ideas a continuación!